齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

公司和董事会的一切分子都以誓言约束了我的确凿性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或专攻降落。

齐峰新材料使加入保密的公司(以下约分齐铁)、“公司”或“发行人”)越过发行亿元A股可替换公司票据(以下约分“可转换联系”或“齐峰转债”)网上、离线紧握在2014年9月15日完毕。。

主要成分2014年9月11日颁布的齐峰新材料使加入保密的公司越过发行A股能够是(以下约分“《发行公报》”),一旦颁布,该传单即被治疗交付给一切出资者。。现宣告紧握齐峰可替换联系:

一、总体经济状况

齐峰可替换联系发行1亿元。,发行价钱是100元。,发行日期是2014年9月15日。。网上紧握基金由中国19711971会计公司(特别遗传物质)检验,网下申购资产及原隐名网下大修道院的副院长神智清楚的的申购资产经上会会计公司(特别普通包起来)检验。在上海市释放的网下,天津市法度公司声明了S。

主要成分收回传单的规则,这一成绩被移动在原隐名的整个配股此外。,发行人和主寄销品去市场买东西额商主要成分现实申购坐果,在线和离线事先调整版本中间的回调。,为了了解与P的在线紧握协定的成功率。主要成分现实换得经济状况,网上换得与离线换得的成功率和炮兵掩体率、。

二、释放坐果

主要成分收回传单的规则,齐峰可替换联系的发行全部含义为1亿元。,这次越过发行的可替换公司票据向发行人在截止过户日期收盘后对齐在册的原隐名大修道院的副院长神智清楚的,原隐名大修道院的副院长神智清楚的后差数参加(含原隐名废大修道院的副院长神智清楚的参加)采取网下对机构出资者固定价格神智清楚的和经过深圳纽带交易税贸易体系网上固定价格发行相兼有的方法停止。终极的释放坐果如次:

(1)大修道院的副院长于原隐名。

原限度局限必要条件隐名大修道院的副院长置放2,230,340张,即223,034,000元,核算该成绩的算计。。

原始无量去市场买东西必要条件隐名大修道院的副院长置放2,159,608张,即215,960,800元,核算该成绩的算计。。

原隐名共大修道院的副院长神智清楚的齐峰转债4,389,948张,总共438个,994,800元,核算该成绩的算计。。

(二)网上向大众出资者推销坐果。

在线配的终极等同是16。,340张,即1,634,000元,核算该成绩的算计。。网上公共出资者的无效人数是7。,446,510张,即744,651,000元,得胜率是,总额为744。,651个,原产国和终点等同地区为00000000000个1- 000000个744651个。 。

主寄销品去市场买东西额商和发行人将于9月18日,2逃跑碰运气的事。,摇号坐果将在2014年9月19日的《中国1971纽带报》和《纽带时报》和巨潮消息网()上公报。求职人是以中奖号码为根底的。,告知已收到齐峰可替换联系的预订等同,每个指示要不是紧握10(1),000元)齐峰可替换联系。

(三)在机构网上颁布机构出资者的业绩。

在该成绩时期共收到了564份申报。,整个无效。。这个成绩的末版任一成绩是3。,193,712张,即319,371,200元,核算该成绩的算计。。机构出资者无效人数为1人。,455,840,000张,紧握算术为145。,584,000,000元,现实神智清楚的使成比例在昏迷中净值。。机构出资者指挥的、现实分派算术、如需归还以誓言约束金,请参阅规定下的齿顶。。

这一公报曾经颁布。,就是说,一切被派往网上的机构出资者。主寄销品去市场买东西额商总数,齐峰可替换联系的紧握和神智清楚的如次:

类别 无效紧握量(张) 现实分派等同(张) 中奖率
保密的净去市场买东西必要养护的隐名 2,230,340 2,230,340 100%
网上无量售股 2,159,608 2,159,608 100%
互联网网络上的普通大众出资者 7,446,510 16,340
离线机构出资者 1,455,840,000 3,193,712
算计 1,467,676,458 7,600,000  

三、上市工夫

齐峰可替换联系的发即将另行宣告。。

四、备查发稿

活动着的情况成绩的普通消息,请出资者咨询2014年9月11日见报于《中国1971纽带报》和《纽带时报》上的《齐峰新材料使加入保密的公司越过发行A股可替换公司票据募集说明书摘要》、齐峰新材料使加入保密的公司越过发行A股能够是,出资者还可以查询招股说明书全文及相互关系事项。。

五、发行人、保举人(主寄销品去市场买东西额商)联系方法

1、发行人:齐峰新材料使加入保密的公司

地 址:山狗舞淄博市林齐Zhu Tai镇Zhu Tai Road 22号

联系电话:0533-7785585

传 真:0533-7785585

联 系 人:姚燕蕾

2、防护(主寄销品去市场买东西额商):海通纽带使加入保密的公司

经营地址:上海市广东路689号

联系电话:021-23219622,021-23219939

传 真:021-63608081

联 系 人:资金市场部

发行人:齐峰新材料使加入保密的公司

防护(主寄销品去市场买东西额商):海通纽带使加入保密的公司

2014年9月18日

齿顶:网下机构出资者配备表

序号 机构名称/完成产品名称 无效紧握量(张) 分派等同(张) 偿还数额算术(元)
1 北信瑞丰稳固进项联系纽带使就职基金 5,700,000 12,510 169,749,000
2 规定社会保障基金602兼有 5,700,000 12,510 169,749,000
3 海马财务保密的公司 5,700,000 12,510 169,749,000
4 金狮158纽带使就职独资盼望基金 5,700,000 12,510 169,749,000
5 中国1971大竹海活跃的进项混合配备纽带使就职F 5,700,000 12,510 169,749,000
6 钟海慧翔分级纽带使就职基金 5,700,000 12,510 169,749,000
7 华安欣在混合纽带配备击中要害生命力与柔韧性 5,700,000 12,510 169,749,000
8 规定社会保障基金210兼有 5,700,000 12,510 169,749,000
9 宁波库存使加入保密的公司-国泰自己人息软 5,700,000 12,510 169,749,000
10 国泰耕种中国1971库存使加入保密的公司使加入保密的公司专注于F 5,700,000 12,510 169,749,000
11 规定社会保障基金104兼有 5,700,000 12,510 169,749,000
12 鹏华50敞开式纽带使就职基金 5,700,000 12,510 169,749,000
13 鹏华质量完成使加入使就职基金(LoF) 5,700,000 12,510 169,749,000
14 鹏华牌子继任、灵巧的配备纽带使就职结成 5,700,000 12,510 169,749,000
15 鹏华丰裕稳固进项联系纽带使就职基金 5,700,000 12,502 169,749,800
16 Peng Hua Fung级联系使就职纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
17 鹏华纯债联系使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
18 彭华峰泽分级联系使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
19 鹏华丰鑫纽带使就职基金分级 5,700,000 12,500 169,750,000
20 国寿使加入付托鹏华基金分赃险股本权益型结成 5,700,000 12,500 169,750,000
21 国寿使加入付托鹏华基金分赃险混合型结成 5,700,000 12,500 169,750,000
22 天弘天方天津耕种库存专项资产完成为设计情节 5,700,000 12,500 169,750,000
23 天弘宁波库存-富有1强资产完成为设计情节 5,700,000 12,500 169,750,000
24 土布纽带使加入保密的公司 5,700,000 12,500 169,750,000
25 中银拍胸脯资金混合纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
26 中银拍胸脯居第二位的混合型使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
27 中国1971库存产业联系一鼓作气吐艳时限联系使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
28 BOC多战略灵巧的配备混合型纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
29 中银保利联系纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
30 中银坚决的双息纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
31 中银坚决的Tim Lee联系前兆纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
32 中银坚决的利润率联系使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
33 规定社会保障基金209兼有 5,700,000 12,500 169,750,000
34 规定社会保障基金202兼有 5,700,000 12,500 169,750,000
35 中国1971石油天然气使加入保密的商号年金为设计情节 5,700,000 12,500 169,750,000
36 华能贵诚盼望保密的公司 5,700,000 12,500 169,750,000
37 江陵汽车环绕财务保密的公司 5,700,000 12,500 169,750,000
38 诺扬以誓言约束资金混合型纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
39 中国1971人寿付托诺亚基金公司股本权益使就职结成 5,700,000 12,500 169,750,000
40 威尔斯法戈基金资产完成为设计情节 5,700,000 12,500 169,750,000
41 山西焦煤环绕年金 5,700,000 12,500 169,750,000
42 中国1971联系使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
43 规定社会保障基金208兼有 5,700,000 12,500 169,750,000
44 规定社会保障基金203兼有 5,700,000 12,500 169,750,000
45 华夏基金资产完成为设计情节资产完成和约 5,700,000 12,500 169,750,000
46 Desheng Zeng Li联系纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
47 安联确信联系联系使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
48 国际同盟国,乔林,在开展混合纽带使就职。 5,700,000 12,500 169,750,000
49 国际同盟国、安新选择混合型纽带的灵巧的配备 5,700,000 12,500 169,750,000
50 全国小安徒生传纽带使就职基金同盟国 5,700,000 12,500 169,750,000
51 兴业银行纽带使加入保密的公司 5,700,000 12,500 169,750,000
52 台平志欣反对改革的保守当权派年金征集为设计情节 5,700,000 12,500 169,750,000
53 华安纽带使加入保密的公司 5,700,000 12,500 169,750,000
54 中国1971国际金融保密的公司 5,700,000 12,500 169,750,000
55 工商库存-中国1971工商库存使加入保密的公司 5,700,000 12,500 169,750,000
56 安欣宝立分级联系使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
57 安信发灵巧的配备混合纽带的最适宜的选择 5,700,000 12,500 169,750,000
58 中国1971人寿使加入付托长城站基金分赃管保 5,700,000 12,500 169,750,000
59 宝钢集团环绕财务保密的责任公司 5,700,000 12,500 169,750,000
60 中国1971一拖环绕财务保密的责任公司 5,700,000 12,500 169,750,000
61 中融国际盼望保密的公司- Rongxin 367 5,700,000 12,500 169,750,000
62 建信中国1971建设库存使加入保密的公司工会任命大厦库存载明 5,700,000 12,500 169,750,000
63 建信稳固增利联系型纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
64 Jianxin双息股息纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
65 健信辅助设备联系型纽带使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
66 建新中小创业股本权益使就职基金 5,700,000 12,500 169,750,000
67 上海汽车环绕财务保密的责任公司 5,700,000

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