南京银行股份有限公司非公开发行优先股挂牌转让公告|优先股|上海证券交易所|公司_新浪财经

  特别注意事项:

  董事会和公司自己的事物的董事公约、给错误的劝告性的资格或得意地忽略,使满意的确实性、个人和协同指责的精密和完整性。

  重要使满意注意事项:

  优先股行为准则:360024

  优先股缩写:南银优2

  ●每股面值:人民币100元@ @发行价:人民币全部的100钱:亿股

  利钱开端日:2016年9月5日

  上市日期(转让开端):2016年9月26日

  一、优先股发行成绩背诵综述

  1。这次发行的优先股已获奇纳河纸交易认可。

  2016年6月3日,奇纳河纸人的监督管理委任状(以下略号奇纳河纸人的监督管理委任状)本色棉布岸提供货物有限公司(以下略号我公司)、本色棉布岸请求非公开的发行优先股。着陆审计最后,公司非公开的发行优先股的请求。2016年7月14日,奇纳河证监会号了《在附近的审读本色棉布岸提供货物有限公司非公开的发行优先股的批》(证监批准[2016]1607号),公司认可非公开的发行不超越1亿张。

  (二)优先股第一期发行的次要药典

  ■■■

  (三)这一优先事项的最后

  这个成绩的成绩是14。,契合《上市纸发行规章》、优先股实验单位规章、《上海纸交易优先股事情实验单位规章、在附近的使生效完全符合细则的药典。这个成绩的基本影响如次:

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  (四)验资影响和审查完全符合影响

  1、会计事务所对这次发行优先股事项的验资影响

  2016年9月5日,普华永道横越会计事务所(特别普通合营公司交易):“验资机构”)号了《本色棉布岸提供货物有限公司非公开的发行优先股占用资产到账影响验资使报到》(普华永道横越验资[2016]第1140号),坚信礼这次优先股发行主寄售商标明的资产交记帐户已收到合格包围者的占用资产人民币5,000,000,000元,自己的事物占用的基金都使就职于人民币。。

  2016年9月6日,验资机构号了《本色棉布岸提供货物有限公司非公开的发行优先股募集资产实收影响验资使报到》(普华永道横越验资[2016]第1145号),检查公司优先股基金账目收到人民币,000,000,000元(包孕未脱掉的人民币2元),500万元),脱掉发行后募集资产全部的网罩全部的,500万元入宁静权利器。自己的事物占用的基金都使就职于人民币。。

  2、这次发行优先股在奇纳河纸完全符合结算有限指责公司公司控制纸完全符合生活乏味影响

  这次非公开的发行优先股已于2016年9月12日在奇纳河纸完全符合结算有限指责公司公司控制抛光完全符合托管生活乏味。

  二、在附近的优先股发行契合LISTI的条款

  着陆奇纳河证监会《在附近的审读本色棉布岸提供货物有限公司非公开的发行优先股的批》(证监批准[2016]1607号)、本色棉布岸提供货物有限公司非公开的开展岸优先股,这个成绩抵制公开的发行的。,发行优先股的总量是数亿股。,面值(人民币面值)人民币100元,股息率,发行宾语为14名契合优先股实验单位规章和宁静法规药典的合格包围者。

  着陆验资机构于2016年9月6日号的《本色棉布岸提供货物有限公司非公开的发行优先股募集资产实收影响验资使报到》(普华永道横越验资[2016]第1145号),到2016年9月6日底,公司优先股基金从非行情股吸引5元人民币。,000,000,000元(包孕未脱掉的人民币2元)5,000,000元),朕公司筹集的资产都到位了。。朕公司以为,公司上市的转让契合国务院的药典。、优先股实验单位规章、《上海纸交易优先股事情实验单位规章等相互关系法度、接管下优先股上市转让的条款。

  三、优先股转让的设计

  (1)优先股转让的顾虑通讯

  上海纸交易(SSE第1782号〔2016〕)赞同,本公司非公开的发行优先股将于2016年9月26日起在上海纸交易下有多个分社的旅行社事情平台挂牌转让。通讯如次:

  1、纸略号:南银优2

  2、纸行为准则:360024

  3、上市提供货物数(万股):5,000

  4、列表交替发生与零碎平台:上海纸交易下有多个分社的旅行社事情平台

  5、纸完全符合机构:奇纳河纸完全符合结算有限指责公司公司

  (二)优先股转让的注意事项事项

  优先股转让执行包围者特赞性管理系统。契合《上海纸交易优先股事情实验单位规章药典的合格包围者,可以分担优先股转让。包围者分担优先股使就职前,参阅上海估价的优先股相互关系事情药典。

  由于《上海纸交易优先股事情实验单位规章顾虑药典,上市后非公开的发行优先股转让,包围者不得超越200。上海纸交易由于时期先后次对优先股转让申报停止收条,转让布告,招致超越200包围者的首选。

  四、可取之处机构及其启发

  本公司使用华泰支持者纸有限指责公司和本色棉布纸提供货物有限公司(以下略号“联席保举机构”)作为这次发行的联席保举机构。联席保举机构以为,公司的转让请求契合S的操纵基本的。、优先股实验单位规章、《上海纸交易优先股事情实验单位规章等相互关系法度、标准化证明的药典及顾虑药典。

  五、法度启发书

  本公司使用江苏金禾黑色豪门企业(以下略号“江苏金禾”)作为这次发行的专项法度顾问。江苏金和公司就公司发行成绩宣布法度启发书,江苏金河思惟,换领请求契合国务院操纵启发、优先股实验单位规章及《上海纸交易优先股事情实验单位规章等相互关系法规所药典的优先股请求转让的条款,转让请求仍需审批。。

  本公报。

  提供货物有限公司本色棉布岸董事会

  2016年9月20日

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